Kartenzahlungen erfassen sich von selbst. Alles andere erfasst du. Diese drei Aktionen findest du in der Rechnung: Öffne sie über Finanzen oder über das Panel Abrechnung des Klienten.
Als bezahlt markieren
Nutze das, wenn ein Klient dich außerhalb von Coaching im Web bezahlt: bar nach einer Einheit, per Überweisung, mit einem Gutschein.
- Öffne die Rechnung und wähle Als bezahlt markieren.
- Wähle, wie er bezahlt hat: Bar, Überweisung oder Sonstiges.
- Bestätige den erhaltenen Betrag.
Die Rechnung wird zu Bezahlt, Trainingsguthaben kommt hinzu, und die Zahlung zählt in der Buchhaltung als Einnahme an dem Tag, an dem du sie erfasst.
Markiere sie als bezahlt, wenn das Geld wirklich da ist, nicht wenn der Klient sagt, es sei unterwegs.
Stornieren
Stornieren bricht eine offene Rechnung ab: falscher Betrag, falscher Klient, eine Einheit, die nicht stattgefunden hat. Der Zahlungslink funktioniert nicht mehr, und die Rechnung bleibt für deine Unterlagen erhalten, damit deine Rechnungsnummern nie Lücken haben.
Storniere und stelle eine neue, statt eine falsche Rechnung offen zu lassen.
Erstatten
Bezahlte Rechnungen haben eine Schaltfläche Erstatten. Du kannst den ganzen Betrag oder einen Teil erstatten.
- Mit Karte bezahlt: Das Geld geht über Stripe zurück auf die Karte des Klienten und erscheint meist innerhalb von 5 bis 10 Tagen auf seiner Abrechnung. Die Erstattung wird erfasst, sobald Stripe sie bestätigt.
- Auf anderem Weg bezahlt: Die Erstattung erfasst Geld, das du selbst zurückgegeben hast. Dem Klienten wird nichts geschickt.
Eine vollständige Erstattung markiert die Rechnung als Erstattet und nimmt ungenutztes Trainingsguthaben daraus zurück. Eine Teilerstattung lässt die Rechnung auf Bezahlt, zeigt den erstatteten Betrag und lässt das Guthaben unberührt. Erstattest du ungenutzte Einheiten, passe das Guthaben selbst an.
Erstattungen werden in Finanzen und in der Buchhaltung von deinen Einnahmen abgezogen.
Was du wann nutzt
- Der Klient hat dich auf anderem Weg bezahlt: Als bezahlt markieren.
- Die Rechnung hätte nie rausgehen sollen: Stornieren.
- Der Klient hat bezahlt, und du gibst Geld zurück: Erstatten.