Am Ende eines Quartals oder Steuerjahrs gibt dir die Buchhaltung deine Zahlen in der Form, die deine britische Steuererklärung braucht. Wähle oben in der Buchhaltung das Steuerjahr und nutze dann Export oder Zugang für den Steuerberater.
Export
- Zusammenfassung nach Quartal (CSV) folgt den Feldern für Selbstständige im Self Assessment, sodass du sie in eine Steuererklärung oder in Making-Tax-Digital-Software übertragen kannst.
- Alle Buchungen (CSV) listet jede Einnahme und jede Ausgabe einzeln auf. Das ist die Datei, die dein Steuerberater haben will.
Die Zahlen folgen dem Zuflussprinzip: Einnahmen zählen, wenn du sie erhalten hast, Ausgaben, wenn du sie bezahlt hast. Fahrten werden mit den Sätzen aus deinen Einstellungen berechnet.
Making Tax Digital
Bist du im UK als Einzelunternehmer tätig und liegst über der Einkommensschwelle für Making Tax Digital, musst du vierteljährliche Meldungen über anerkannte Software an HMRC senden. Die Schwelle liegt bei 50.000 £ qualifizierendem Einkommen, ab April 2027 bei 30.000 £ und ab April 2028 bei 20.000 £. Die Buchhaltung zeigt dir, ob du darüber liegst.
Die Buchhaltung ist keine MTD-Software und übermittelt nichts an HMRC. Exportiere jedes Quartal die Zusammenfassung und trag sie in deine MTD-Software ein, oder gib sie deinem Steuerberater.
Zugang für den Steuerberater
Statt Tabellen per E-Mail zu verschicken, gib deinem Steuerberater einen Link.
- Wähle unter Zugang für den Steuerberater die Option Link erstellen.
- Kopiere ihn und schick ihn an deinen Steuerberater.
Er sieht eine Nur-Lese-Zusammenfassung dieses Steuerjahrs und der vier davor, geordnet nach den Feldern des Self Assessment, ohne ein Workout-Titan-Konto zu brauchen. Ändern kann er nichts.
Der Link ist 90 Tage gültig. Mit Erneuern verlängerst du ihn, mit Widerrufen sperrst du ihn, sobald er nicht mehr genutzt werden soll. Erstellst du einen neuen Link, funktioniert der alte nicht mehr.
Jeder mit dem Link kann deine Zahlen sehen, also schick ihn nur an deinen Steuerberater.