Envoyer une facture et le lien de paiement

Dans Coaching sur le Web, chaque facture a son lien de paiement. Votre client l'ouvre dans n'importe quel navigateur, voit ce qu'il doit et paie. Vous voyez le paiement dès qu'il arrive.

Émettre une facture

1. Choisissez Nouvelle facture dans Finances. Ou, depuis un client, ouvrez le menu …, choisissez Facturation, puis Nouvelle facture.
2. Choisissez le Client.
3. Sous Objet, choisissez l'un de vos produits, ou choisissez Montant libre et saisissez une description, un montant et une devise. Une facture à montant libre peut aussi ajouter des Crédits de séance.
4. Vérifiez la Date d'échéance.
5. Ajoutez une Remise si vous en accordez une. Elle ne peut pas dépasser le montant.
6. Ajoutez des Notes pour le client si besoin. Elles apparaissent sur la page de paiement : c'est l'endroit où indiquer vos coordonnées bancaires s'il paie par virement.
7. Choisissez Émettre la facture.

La facture est numérotée avec votre préfixe et apparaît sous Factures, avec le statut Ouverte.

Envoyer le lien de paiement

Ouvrez la facture et choisissez Copier le lien à côté de Lien de paiement. Envoyez-le par votre canal habituel avec ce client : SMS, e-mail, WhatsApp.

Toute personne qui a le lien peut voir la facture et la payer. Aucune connexion n'est demandée, car le lien sert de clé. Ne l'envoyez qu'à votre client.

Ce que voit votre client

La page de paiement indique de qui vient la facture et son objet, les dates d'émission et d'échéance, les séances incluses, la remise et vos notes. Votre adresse professionnelle, votre numéro fiscal et votre pied de page apparaissent si vous les avez renseignés.

• Avec le paiement par carte connecté : un bouton Payer par carte ouvre le paiement sécurisé de Stripe. Les données de carte vont chez Stripe et ne parviennent jamais à Workout Titan.
• Sans paiement par carte : la page lui indique de vous payer directement, par virement ou en personne, et affiche vos notes.

Une fois la facture payée, la page l'indique et vous êtes prévenu. Le point de vue du client est détaillé dans Payer une facture de votre coach.

Rappels

Choisissez Envoyer un rappel sur une facture ouverte pour relancer votre client. Le rappel arrive dans son app Workout Titan, pas par e-mail. La facture indique combien de rappels ont été envoyés.

Des rappels partent aussi automatiquement une fois la date d'échéance passée, pour les clients dont les Rappels de paiement sont activés dans Gérer le client.

Statuts des factures

• Ouverte : émise et pas encore payée.
• En retard : ouverte et dont la date d'échéance est passée.
• Payée : réglée par carte, ou marquée comme payée par vous.
• Annulée : annulée. Le lien de paiement ne fonctionne plus.
• Remboursée : remboursée en totalité.
• Irrécouvrable : vous n'attendez plus de paiement.

Si un client vous paie autrement, ou si vous devez annuler ou rembourser, voir Marquer une facture payée, l'annuler ou la rembourser.