Toda fatura no Coaching na web vem com um link de pagamento. O cliente abre em qualquer navegador, vê quanto deve e paga. Você vê o pagamento assim que ele chega.
Emita uma fatura
- Escolha Nova fatura em Finanças. Ou, a partir de um cliente, abra o menu …, escolha Cobranças e depois Nova fatura.
- Escolha o Cliente.
- Em Referente a, escolha um dos seus produtos, ou escolha Valor personalizado e informe uma descrição, um valor e uma moeda. Uma fatura personalizada também pode adicionar Créditos de sessão.
- Confira a Data de vencimento.
- Adicione um Desconto, se for dar um. Ele não pode ser maior que o valor.
- Adicione Observações para o cliente, se precisar. Elas aparecem na página de pagamento, então este é o lugar para os dados bancários, se ele for pagar por transferência.
- Escolha Emitir fatura.
A fatura recebe um número com o seu prefixo e aparece em Faturas, marcada como Aberta.
Envie o link de pagamento
Abra a fatura e escolha Copiar link, ao lado de Link de pagamento. Envie pelo canal que você já usa com esse cliente: mensagem, e-mail, WhatsApp.
Qualquer pessoa com o link pode ver a fatura e pagar. Não há login, porque o próprio link é a chave. Envie só para o seu cliente.
O que o cliente vê
A página de pagamento mostra de quem é a fatura e a que se refere, as datas de emissão e de vencimento, as sessões incluídas, o desconto e as suas observações. Seu endereço comercial, número fiscal e rodapé aparecem quando você os configurou.
- Com pagamento com cartão conectado: um botão Pagar com cartão abre o checkout seguro do Stripe. Os dados do cartão vão para o Stripe e nunca chegam ao Workout Titan.
- Sem pagamento com cartão: a página diz para ele pagar direto a você, por transferência ou pessoalmente, e mostra as suas observações.
Depois do pagamento, a página informa que está paga e você é avisado. Mais sobre o lado do cliente em Pagar uma fatura do seu treinador.
Lembretes
Escolha Enviar lembrete em uma fatura aberta para dar um toque no cliente. O lembrete vai para o app Workout Titan dele, não por e-mail. A fatura mostra quantos lembretes já foram enviados.
Os lembretes também são enviados automaticamente depois do vencimento, para clientes com Lembretes de pagamento ativado em Gerenciar cliente.
Status das faturas
- Aberta: emitida e ainda não paga.
- Atrasada: aberta e já vencida.
- Paga: paga com cartão ou marcada como paga por você.
- Anulada: cancelada. O link de pagamento deixa de funcionar.
- Reembolsada: reembolsada integralmente.
- Incobrável: não se espera mais que seja paga.
Quando o cliente pagar de outra forma, ou se você precisar cancelar ou reembolsar, veja Marcar uma fatura como paga, anular e reembolsar.